Paula Frazer, c’est avant tout une voix miraculeuse qui possède à la fois angélisme éthéré (elle chantait, enfant, dans la chorale de l’église de son père, prêcheur d’Arkansas) et racines sudistes des États-Unis par son accent prononcé. Et cette voix, on la retrouve plus prompte que jamais à émouvoir dans ce troisième Lp, où l’ex-Tarnation s’est entourée notamment de membres de l’American Music Club et du Kronos Quartet. Dès les premières notes d’Always On My Mind, qui évoque les Byrds d’avec Gram Parsons, on se retrouve au bord d’une route déserte, au milieu de nulle part, dans la semi-obscurité. Suit le sublime Watercolor Lines, et ses accents andalous, une chanson qu’on avait découverte en 2001 sur la compilation Acuarela Songs. Le reste de cet album presque entièrement acoustique prend parfois une coloration plus soul (Taken, Funny Things), mais c’est dans les ballades que Paula Frazer excelle, en particulier dans Long Ago, morceau de bravoure dramatique et possédé, plein de grâce et de regrets, que Nick Cave, l’une de ses idoles, aurait aimé composer. Surtout, la chanteuse est entourée de musiciens qui ont tout compris, se mettant entièrement au service de sa voix, à la fois discrets et pertinents, presque lyriques à l’occasion ce que l’on remarque seulement après plusieurs écoutes. Un western intime et profond, en technicolor.
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